CHECK-UP PRELIMINARE GRATUITO
Analisi preliminare gratuita per la verifica dei benefici economici ottenibili con la conoscenza specifica delle tematiche finanziarie: determinazione della parcella occulta subita e delle opportunità del mercato.
Siamo inoltre specializzati nei seguenti servizi rivolti ai PRIVATI:
- Analisi qualitativa completa del portafoglio privato (valutazione dei gestori e degli strumenti finanziari utilizzati), determinazione della "parcella occulta": commissioni varie, negoziazione, amministrativi, banca depositaria ecc.
- Creazione e monitoraggio dell'Asset Allocation del portafoglio in base al proprio profilo di rischio ed esigenze utilizzando solo strumenti finanziari efficienti.
- Rinegoziazione di tutte le condizioni bancarie di conto, dossier titoli applicate dalla propria banca.
- Mutui, leasing e finanziamenti vari: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazzione (riduzione spread e rate mensili).
- Pianificazione previdenziale personale.
- Pianificazione finanziaria famigliare.
